À PROPOS
SERVANT POINTET Gestion Privée est composé de deux cabinets basés à Lyon : SERVANT GESTION PRIVÉE et POINTET GESTION DE PATRIMOINE
Notre expertise est spécifiquement adaptée afin d’accompagner discrètement et efficacement nos clients dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Les deux Cabinets possèdent le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
LES DIRIGEANTS
Yannick SERVANT
Fort d’une expérience de 20 ans dans la Gestion de Patrimoine en tant que salarié, j’ai toujours privilégié l’intérêt de mes clients.
Cependant un sentiment d’inachevé demeurait et l’idée d’entreprendre me séduisait ; l’appartenance à un grand groupe coïncide souvent à une politique de profit maximum.
Il est nécessaire de prendre le temps de bâtir avec le client une stratégie adaptée à sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à son degré d’aversion au risque.
Je reste persuadé que la confiance est l’essence de la performance !
Yves POINTET-DECHELETTE
Fort de 23 années d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès d’un grand groupe international, je souhaitais réussir durablement dans ce métier tout en étant proche de mes clients.
Mon autonomie me permet aujourd’hui de développer une approche objective et de répondre aux préoccupations et aux attentes des personnes qui me font confiance.
« Une personne riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent, mais pas assez pour qu’ils ne fassent rien »
Warren BUFFET
DOMAINES D'INTERVENTION
PARTICULIERS
RETRAITE
BANCAIRE
ASSURANCE VIE
CAPITALISATION
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
TRÉSORERIE
SOCIÉTÉ CIVILE
ÉPARGNE SALARIALE
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs
SUIVI & ACTUALISATION
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.